Η ταινία είναι βασισμένη στην αληθινή θαυματουργική ιστορία, σύμφωνα με την οποία, ένας καλοκάγαθος βοσκός ζούσε με την γυναίκα του σε ένα απομακρυσμένο χωριό της Κεντρικής Ελλάδας.
Ο βοσκός, το όνομα του οποίου είναι Μαυρογένης, δεν ήξερε τίποτα περί Θεού και Εκκλησίας, μέχρι που άκουσε το κήρυγμα του Παπά Φώτη, για τον ίσιο δρόμο που πρέπει να ακολουθούν οι πιστοί κα πως αν δεν λοξοδρομήσουν, θα βρουν τον Παράδεισο και θα συναντήσουν τον Θεό. Ο καλός και απονήρευτος βοσκός ενθουσιάστηκε και εξέλαβε τοις μετρητοίς τα λόγια του Ιερέα, με αποτέλεσμα να γεμίσει ένα ταγάρι με εφόδια και να ξεκινήσει να περπατάει ίσια, χωρίς να στρίβει ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, έχοντας την εντύπωση ότι έτσι, θα συναντούσε τον Θεό. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αυτού, θα συναντήσει αρκετά εμπόδια αλλά και θαυματουργικές εμφανίσεις. Όταν όμως του τελείωνουν όλα τα τρόφιμα, για καλή του τύχη, θα τον περιμαζέψουν κάποιοι Μοναχοί. Ο Μαυρογένης, μέσα στο Μοναστήρι, θα λάβει την απάντηση που ζητούσε και οι καλόγεροι θα θαυμάσουν την πραότητά του. Ο Ηγούμενος εφοδιάζει με τρόφιμα τον Μαυρογένη για να συνεχίσει την αναζήτησή του. Όμως μία μεγάλη έκπληξη περιμένει τόσο τον Μαυρογένη, όσο και τον Ηγούμενο της Μονής…
